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巴菲特的下一步是什么?2008年趁虚而入,2020年呢?

202004月24日

巴菲特的下一步是什么?2008年趁虚而入,2020年呢?

以下是伯克希尔哈撒韦2008年的投资,以及它现在可能会考虑的一些机会。

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邮轮运营商(皇家加勒比海、挪威邮轮和嘉年华邮轮等)今年股价至少下跌70%,它们也许很乐意接受巴菲特的钱,由于离岸税收登记的问题,他们没法获得联邦资助。

当各大银行面临破产风险,民众对金融体系的信心开始动摇之时,“奥马哈的先知”向高盛注资50亿美元,向通用电气注资30亿美元,之后又投资50亿美元支持美国银行。2009年,他以约260亿美元的价格收购伯灵顿北方圣太菲铁路公司(Burlington Northern Santa Fe Railway)。

伯克希尔哈撒韦今年的股价已经下跌了18%,2月中旬以来,其股票投资组合的价值已经缩水了约700亿美元。

现在,受疫情影响,经济衰退,股市自今年年初以来已下跌15%,“奥马哈的先知”巴菲特此次却很低调,很多人猜测他是否在悄悄买股票。

巴菲特解释他2008年的投资时表示,在危机时期,“工厂没有消失,农田没有消失,人们的技能也没有消失”。

伯克希尔哈撒韦的副董事长查理·芒格(Charlie Munger)最近对《华尔街日报》表示,“巴菲特目前对股市的投资“很保守”。“美国没人见过这种事情”,“它(疫情)情况特殊,大家说话的时候好像对未来了如指掌的样子,但其实没人知道以后会怎么样。”

伯克希尔目前“很保守”

危机时期,伯克希尔哈撒韦的总投资超过250亿美元,前五年借此赚了100亿美元。

尽管还不确定,巴菲特的长期合作伙伴(芒格)并不否认可能会有所行动,”这不意味着我们不会有积极的行动或抓住一些机遇。“

文/Sergei Klebnikov

没有公司像2008年一样打电话给伯克希尔要投资,芒格证实道“电话铃没有不停地响”,他补充说道,航空公司“正在跟政府谈判,但是没人给巴菲特打电话。”

2020不同于2008,金融体系并没有濒临崩溃,这也许是巴菲特还有耐心的原因。他最近表示,新冠病毒对企业和投资者来说“很可怕”,但他并“没有改变”对股市长期看好的态度。

第一季度,伯克希尔哈撒韦出售价值3.14亿美元的达美航空股票、7,400万美元的西南航空股票和3,100万美元的纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon)股票,目前尚未公布本季度的整体买卖情况。

2008年10月,巴菲特在《纽约时报》上发表专栏文章,题为“我在买美股,你也可以”,解释他为什么买入美股以及为什么大家都该这样做。

译 Erin 校 Joe

民航、酒店、赌场和电影院等行业受经济停摆重创,财务状况不乐观,他们可能会成为伯克希尔哈撒韦的目标。伯克希尔哈撒韦还没有对评论要求做出回应。

内容提炼:2008年金融危机时,亿万富豪投资人沃伦·巴菲特为重建投资者对股市的信心发挥了重要作用。但是面对2020年的经济衰退,他还没什么动作,所以许多人很好奇他的下一步投资。

2008年金融危机时的巴菲特

Refinitiv的并购与资本募集负责人科妮莉亚·安德森(Cornelia Andersson)指出,全球形势动荡给精明、手上有资金的投资人提供了机会。2020年的并购情况可能会像2008年,以救援交易和重组为主。

巴菲特目前在投资方面较为“保守”,许多人都在猜测他的下一步动作。图片来源:视觉中国

消息人士近期告诉《华尔街日报》,私募股权公司、对冲基金和另一些现金充裕的投资者——包括2020年现金储备量达1,280亿美元的伯克希尔哈撒韦——据称正在关注旅游、住宿和娱乐行业的公司,这些行业受经济停摆影响很大。

巴菲特现在的身家为734亿美元。2008年金融危机期间,巴菲特成了英雄——他平息了暴跌的股市,告诉投资者是时候买入股票了,并在金融危机时期大赚了一笔。

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